Clients et commandes
Même téléphone client : éviter une seconde fiche
Un client revient avec un nom écrit autrement. Deux fiches sépareraient historique, notes et remise personnelle.
Exemples éditoriaux de situations courantes. Noms et montants illustratifs, sans témoignages clients ni histoires d’entreprises vérifiées.
Comment agir
- Saisissez le téléphone au format commun et cherchez une fiche existante.
- Ouvrez la correspondance et vérifiez les coordonnées.
- Actualisez au lieu de dupliquer.
- Créez la mission et vérifiez son lien client.
Ce qui change et ce qu’il faut vérifier
Le téléphone aide à regrouper l’historique. Vérifiez la correspondance : plusieurs personnes peuvent partager un numéro.
Fonctionnement dans le logiciel ↗